要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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